La gestionPatrimonialeIndépendante
L’ingénierie financière et patrimoniale au service de vos problématiques de vie. Etude, structuration et croissance.
– L’investissement (immobilier et financier)
Après un audit patrimonial et une approche globale de votre environnement, nous allons pouvoir mettre en évidence vos forces et vos faiblesses. Cela permet d’appréhender au mieux votre situation et votre fonctionnement de vie. Ensuite à l’aide de stratégies d’investissements adaptés à vos besoins, nous allons chercher à développer et améliorer vos rendements ainsi que sécuriser vos investissements.
– L’optimisation fiscale et juridique
Une étude approfondie de votre situation familiale, juridique, fiscale et professionnelle permet de mettre en lumière des stratégies d’optimisation de celle-ci. Nous vous conseillons et guidons dans la mise en place de système pour optimiser votre fiscalité et votre budget par le biais de montage juridique (création de société, démembrement du droit de propriété, etc.).
– La transmission du patrimoine
Dès lors que l’on possède des actifs, il est important de réfléchir à la question de leur transmission. En effet, c’est une action qui doit être établie au préalable afin d’en optimiser les bénéfices. C’est pourquoi nous sommes à même de vous guider dans ces choix en structurant votre patrimoine afin d’avoir une vision claire de votre orientation financière.
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Audit patrimonial
Analyse de votre situation: Revenus, charges, fiscalité, transmission, budget, famille. Définition de vos problématiques et objectifs
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Réfléxion sur les stratégies
Recherche des meilleures stratégies à mettre en place en fonction de vos objectifs. Analyse des stratégies et de leurs impacts sur l'ensemble de vos variables financières.
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Présentation des solutions
Remise d'une synthèse patrimoniale, présentation des solutions
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Mise en place des préconisations et suivi de celles-ci
La réalisation d’une synthèse patrimoniale est gratuite et sans engagement.
